Nach jeder Anmeldung landen Sie auf dem Dashboard — Ihrer persönlichen Startseite. Es fasst den aktuellen Stand Ihrer Projekte und Rechnungen zusammen und zeigt Ihnen auf einen Blick, wo etwas Ihre Aufmerksamkeit braucht. Was genau angezeigt wird, hängt von Ihrer Rolle ab: Kunden und Partner sehen jeweils eine eigene Variante.
Kennzahlen im Überblick
Kunden sehen im Bereich „Übersicht" vier Kennzahlen-Kacheln:
| Kachel | Bedeutung |
|---|---|
| „Offene Projekte" | Zahl Ihrer laufenden Projekte, ergänzt um die Zahl der bereits abgeschlossenen („Abgeschlossen") |
| „Offene Rechnungen" | Zahl der noch nicht bezahlten Rechnungen — mit dem Zusatz „Überfällig" oder „Alle bezahlt" |
| „Gesamt" | Gesamtzahl Ihrer Projekte |
| „Offener Betrag" | Summe aller offenen Rechnungsbeträge in Euro |
Hinweis auf offene Rechnungen
Gibt es offene Rechnungen, erscheint ganz oben auf dem Dashboard ein Warnhinweis mit dem Titel „Ausstehend" und einer Meldung wie „2 offene Rechnungen benötigen Aufmerksamkeit." Über die Schaltfläche „Anzeigen" gelangen Sie direkt zur Rechnungsliste. Wie Sie dort weiterarbeiten, zeigt Rechnungen einsehen und herunterladen.
Sektion „Phasen"
Die Sektion „Phasen" enthält die Übersicht „Projekte nach Phase": Für jeden Projektstatus sehen Sie, wie viele Ihrer Projekte sich gerade darin befinden — etwa „Antrag", „Angebot", „Vertrag", „Zertifizierung", „Rechnung" oder „Abgeschlossen", jeweils mit einem farbigen Marker und der Anzahl. Ganz oben steht die Zeile „Gesamt" mit der Gesamtzahl. Was die einzelnen Phasen bedeuten und wie Sie den Fortschritt eines Projekts im Detail verfolgen, erklärt Projektstatus und Workflow-Phasen verfolgen.
Sektion „Details"
Darunter fasst die Sektion „Details" die wichtigsten Inhalte zusammen: eine Rechnungsübersicht, eine Liste Ihrer letzten Projekte und eine Liste Ihrer letzten Rechnungen. Ein Klick auf ein Projekt öffnet direkt dessen Detailseite; über die jeweiligen Verweise gelangen Sie zur vollständigen Projekt- bzw. Rechnungsliste.
Ihre Aktivität
In der rechten Leiste zeigt die Zeitleiste „Ihre Aktivität" Ihre eigenen letzten Aktionen auf der Plattform — so können Sie jederzeit nachvollziehen, was Sie zuletzt erledigt haben.
Das Dashboard für Partner
Partner sehen andere Kennzahlen-Kacheln: „Kunden", „Projekte", „Provisionen" und „Umsatz". Statt der Projekt-Phasen zeigt ihre Phasen-Sektion die Übersicht „Kunden nach Status".
Zusätzlich enthält das Partner-Dashboard die Karte „Provisionsstufe" mit der aktuellen Stufe, dem Provisionssatz, dem Wert „Umsatz dieses Jahr", dem Fortschritt zur nächsten Stufe und den „Letzte Höherstufungen". Wie die Stufen Bronze, Silber und Gold funktionieren, erklärt Provisionsstufen: Bronze, Silber, Gold.