Wenn ein Projekt eine Mitwirkung von Ihnen erfordert — zum Beispiel das Bearbeiten und Zurücksenden eines Dokuments —, erscheint dafür eine Aufgabe im Taskboard. Dort behalten Sie alle offenen Punkte und deren Fortschritt im Blick.
Das Taskboard öffnen
Wählen Sie in der Seitenleiste unter „Abläufe" den Punkt „Aufgaben". Der Eintrag trägt einen Live-Zähler Ihrer offenen Aufgaben — Sie sehen also schon in der Navigation, ob etwas ansteht. Eine Zusammenfassungsleiste auf der Seite nennt zusätzlich die Gesamtzahl Ihrer Aufgaben sowie die Zahl der noch offenen, ausstehenden Aktionen.
Das Board hat drei Spalten:
- „Zu erledigen" — Aufgaben, die noch offen sind,
- „In Bearbeitung / Prüfung" — Aufgaben, die gerade bearbeitet oder geprüft werden,
- „Erledigt" — abgeschlossene Aufgaben.
Alternativ schalten Sie über den Umschalter zwischen „Board-Ansicht" und „Listenansicht" um. Die Daten aktualisieren sich automatisch alle 30 Sekunden — Sie müssen die Seite nicht neu laden.
Aufgaben filtern
Über die Filterleiste grenzen Sie das Board ein: nach „Projekt" (Standard „Alle Projekte"), „Produkt" (Standard „Alle aktiven Produkte") sowie nach Kunde und Partner. Mit „Zurücksetzen" entfernen Sie alle Filter wieder. Die Auswahllisten enthalten dabei nur Werte, die für Sie tatsächlich sichtbar sind — als Kunde etwa nur Ihre eigenen Projekte und deren Partner.
Bearbeitete Datei einreichen
Verlangt eine Aufgabe ein Dokument von Ihnen, laufen die Schritte so ab: Sie erhalten das Original, bearbeiten es und reichen die fertige Version zur Freigabe ein. Der Dialog erklärt das direkt am Upload-Bereich: „Laden Sie das Originaldokument herunter, bearbeiten Sie es und laden Sie die fertige Version hier zur Freigabe durch Auditor und Admin/Worker hoch."
- Aufgabe öffnen
Klicken Sie auf die Aufgabenkarte — der Dialog „Aufgabendetails" öffnet sich.
- Original herunterladen
Laden Sie das Originaldokument aus der Aufgabe herunter.
- Dokument bearbeiten
Bearbeiten Sie die Datei auf Ihrem Gerät.
- Fertige Version hochladen
Laden Sie die fertige Version im Bereich „Bearbeitete Datei einreichen" hoch und klicken Sie auf „Einreichen".
Die eingereichte Datei geht anschließend in die Freigabe. Die Aktion „Freigeben" liegt nicht bei Ihnen, sondern beim ThinkPro-Team bzw. den zuständigen Auditoren; erst danach wandert die Aufgabe in die Spalte „Erledigt". Sollte eine bereits abgeschlossene Aufgabe erneut bearbeitet werden müssen, können die zuständigen Rollen sie über „Erneut öffnen" zurückholen. Den jeweiligen Fortschritt erkennen Sie stets an der Spalte, in der die Aufgabe steht.
Welche Aufgaben sehen Sie?
Im Taskboard erscheinen nur Aufgaben, die Sie betreffen: Aufgaben, die Ihnen direkt zugewiesen sind, oder Aufgaben, deren vorgesehene Rolle zu Ihrem Konto passt. Bei Partnern kommen die Aufgaben aus den Projekten ihrer betreuten Kunden hinzu — auch dort nur solche, die ihre Rolle betreffen oder ihnen zugewiesen sind.
Zu welchem Projekt und welcher Phase eine Aufgabe gehört, sehen Sie am schnellsten über den Projekt-Filter und die Projekt-Detailseite — siehe Projektstatus und Workflow-Phasen verfolgen.